新疆维吾尔自治区城投全景梳理
(一)区域分析与乌鲁木齐市城投研究
一、新疆经济、财政和债务概况
1、区位、资源与人口
新疆维吾尔自治区(以下简称为“新疆”)是陆地面积最大,交界国最多的省级行政区,资源丰富,人口持续增长。新疆地处中国西北,位于亚欧大陆腹地,面积166.49万平方公里,约占全国陆地总面积的六分之一;国内与西藏、青海、甘肃相邻,周边与蒙古国、俄罗斯等8个国家接壤,是中国陆地面积最大、交界邻国最多的省级行政区。新疆下辖4个地级市、5个地区、5个自治州,习惯上称天山以南为南疆,天山以北为北疆,大致分为:南疆地区(包括阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州);北疆地区(包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治 州、伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市、塔城地区、博尔塔拉蒙古自治州、阿勒泰地区)和东疆地区(包括哈密市、吐鲁番地区)。此外,新疆生产建设兵团作为计划单列的省部级特殊区划,受中央政府和新疆维吾尔自治区双重领导,新疆生产建设兵团下辖14个师,兵团辖师与新疆县级市实行“师市合一”管理体制。新疆自然资源丰富,其中包括:水资源、土地资源、森林资源、生物资源和矿产资源等。根据第七次人口普查结果,全省常住人 口2585.23万人,全国排名第21位;21世纪以来,新疆人口进入平稳增长阶段,根据第5-7次人口普查数据显示,全省人口年均增长率分别为1.53%、1.68%和1.71%,三次人口普查年均增长率均高于全国平均水平。
2、经济与产业
2021年,新疆GDP规模和人均GDP处于全国下游水平,经济增速逐步回落并低于全国平均水平。近年来,新疆经济保持持续增长。2019-2021年,新疆GDP规模分别为13597.11亿元、13797.58亿元和15983.65亿元,2021年新疆GDP在全国排名第23位,处于全国下游水平。从增速来看,2019-2020年,新疆GDP增速分别为6.20%、3.40%,均高于全国水平;2021年新疆GDP增速为7.0%,低于全国水平,在全国排名第19位。从人均GDP来看,按常住人口计算,2021年新疆人均GDP为61725元,低于全国水平(80976元)。
新疆资源丰富,区域内主要有石油、煤炭、天然气以及风能,丰富的煤田格局造就了新疆煤炭和煤电价格的优势,进而诞生了化工、有色等高耗能产业。新疆产业结构较为稳定,2021年生产总值累计值为15983.65亿元,比2020年增加了2186.07亿元,同比实际增长7%。其中第一、二、三产业增加值分别为2356.06亿元、4967.36亿元和7660.23亿元。近年来新疆一产、二产增速放缓,以旅游为代表的三产比重逐步提升,但传统行业仍然集中于以资源作为支撑的工业领域,例如煤炭、石油以及化工、有色等领域。
3.地方财政
新疆财政实力处于全国下游水平。2021年新疆一般预算为1618.60亿元,在全国排24位,同比增长9.61%,其中,税收收入1093.24亿元,增长20.13%。2021年政府性基金收入为606.10亿元,全国排名24位。新疆财政自给率处于全国下游水平。2021年新疆财政自给率为29.96%,全国排名第27位;2020年新疆财政自给率为26.70%,全国排名第26位。
4、债务情况
新疆政府债务规模有所扩大,但仍处于全国中下游水平,负债率、政府债务率以及宽口径债务率均处全国上游水平,债务压力整体较大。截至2021年末,新疆地方政府债务余额为6633.30亿元,较上年增长24.21%,其中自治区本级债务余额为1738.77亿元,市、州和区级为4894.53亿元,分别占比26.21%、73.79%,整体来看新疆政府债务仍主要分布于市级和区、州级。2021年,新疆负债率(政府债务余额/GDP)为41.50%,排名全国(从高到低)第9位;政府债务率(政府债务余额/一般公共预算收入+政府性基金收入)298.25%,排名全国(从高到低)第7位;宽口径债务率1为527.35%,全国排名(从高到低)第7位。
二、新疆下辖市、州、区和情况
1、新疆下辖市、州、区经济发展与产业情况
新疆各市、州和区经济规模分化显著,乌鲁木齐经济大幅领先,2021年GDP规模为3691.57亿元,其次为伊犁哈萨克自治州和昌吉回族自治州,分别为2667.18亿元和1751.13亿元;阿克苏地区、喀什地区、克拉玛依市经济规模在1000-1500亿元左右;哈密市经济规模在600亿元左右,其他区域
2GDP规模较低,均在500亿元以下。
从GDP增速看,各市、州和区受疫情影响减弱,2021年数据好于2020年。乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州、和田地区和昌吉回族自治州、喀什地区和克孜勒苏柯尔克自治州,2021年GDP增速均在6%以上,增速较大;其余城市3GDP增速均在5%以上,增速尚可。
从人均GDP看,新疆各市、区和州人均GDP分化,克拉玛依市人均GDP规模较高,为18.09万元,昌吉回族自治州、乌鲁木齐、伊犁哈萨克自治州在8-9万元之间,克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区均在3万元以下。
从上市公司数量看,新疆上市公司多分布在北疆地区,主要是乌鲁木齐市。北疆地区:乌鲁木齐市上市公司达32家,其次是昌吉回族自治州和克拉玛依州分别为5家和4家,而博尔塔拉蒙古自治州和阿勒泰地区均无上市公司分布。南疆地区:阿克苏地区共有2家上市公司,巴音郭楞蒙古自治州、喀什地区和和田地区均有1家上市公司,克孜勒苏柯尔克自治州无上市公司分布。东疆地区:无上市公司。
从产业布局看,新疆各市、区和州差异明显。北疆地区:乌鲁木齐及克拉玛依市分别以第三、第二产业为主,第一产业比重很小,其余市(地、州)的三次产业基本呈现“三二一”的结构特点。南疆地区:第一产业占比整体高于北疆及东疆地区,其中巴音郭楞蒙古自治州的第二产业占比地区内最高,和田地区第三产业占比最高。东疆地区:哈密市及吐鲁番地区产业结构相似,均以第二产业为主,其中,吐鲁番市的第一产业比重要高于哈密市。
2、 新疆下辖市、州、区财政实力比较
新疆各市、州和区财政实力差距较大。其中,乌鲁木齐市综合财力4远高于其他城市,超过600亿元;第二梯队是昌吉回族自治州、伊犁哈萨克自治州和阿克苏地区,综合财力在约180-200亿元的区间;第三梯队是喀什地区和巴音郭楞蒙古自治州,综合财力在约120-130亿元的区间;第四梯队是克拉玛依市、哈密市、吐鲁番地区和塔城地区,综合财力在50亿元-100亿元之间。其他区域财政实力相对偏弱,综合财力在50亿元以下。
新疆财政自给率最高的地级市是乌鲁木齐市,为73.09%,自给能力较好;其次为克拉玛依、昌吉回族自治州,财政自给率均在50%以上;其余市、州和区均在40%以下。
3、新疆下辖市、州、区债务水平
从地方政府债务余额看,各市、州和区政府债务规模差异较大,截至2021年底,乌鲁木齐市地方政府债务余额最大,为1341.35亿元;其次是伊犁哈萨克自治州、巴音郭勒蒙古自治州、昌吉回族自治州、喀什地区,政府债务规模平均在436亿元附近;吐鲁番地区政府债务余额相对较小,仅为191.4亿元。
城投债余额方面,截至2021年3季度末,乌鲁木齐市城投有息债务存量远高于其他地区,为2327.71亿元,同比增长10.3%;伊犁哈萨克自治州和昌吉回族自治州位列第2、3位;吐鲁番地区、和田地区和阿勒泰地区城投债余额较小,在26亿元附近。
宽口径债务率方面,由于政府性基金收入披露不全面,本文宽口径债务率计算口径为(2021年地方政府债务余额+2021年Q3地方城投债余)/(2021年一般公共预算收入+2020年政府性基金收入)。博尔塔拉蒙古自治州和和田地区宽口径债务率均超过700%,债务压力较大;塔城地区排第3位;阿勒泰地区和乌鲁木齐市位列第4、5位,均在570%左右;昌吉回族自治州、喀什地区、吐鲁番地区、阿克苏地区和克拉玛依市债务压力相对较小。
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