新冠疫情引发2020年全球宏观经济下行，随着各国疫情逐步得到控制，2021年全球经济开始回暖。后疫情时代，在全球城镇化加速背景下，亚洲、中东和非洲部分国家将产生大量商业建筑和住宅建造机遇。同时，由于疫情加大了亚太各国经济差距，部分落后国家未来五年将加速基础设施建设，以提振经济，亚太地区基建市场增速预计将达到3.9%。近年来，在“一带一路”倡议的推动下，越来越多的中国建筑工程企业“走出去”，布局海外市场，同时，随着东亚地区产业格局的变化，中国逐步将劳动密集型、环境/资源消耗型产业向南亚、东南亚转移，中国企业加速在目的地国投资建厂。回观国内，受政策调控等多因素影响，我国建筑业增速预计将放缓，国际业务在中国建筑企业战略布局中的作用越来越重要。但不可忽视的是，全球政治环境不稳定、地区文化差异、海外管理经验匮乏等因素，仍旧是我国建筑企业“走出去”面临的主要挑战。在新时期背景下，企业是否应布局国际业务，如何布局以顺利地“走出去”、稳定地“留下来”，如何与国内业务良性互动、形成“1+1大于2”的效果，值得深思。

一、全球建造市场发展趋势

建筑业作为国民经济发展的重要支柱，其产业发展水平与国家宏观经济高度正相关。从全球建筑业整体发展格局看，亚洲、非洲等部分经济欠发达的国家，建筑业正处于发展启动的初期，国内自有建筑企业技术能力相对薄弱，国内市场受到国际大型工程企业的严重挤压；中国、俄罗斯、巴西、印度等发展中国家，建筑业正处于高速发展期，建筑业需求大量涌现，且本土建筑企业在保有国内市场的同时，随着企业实力提升，试图进军国际市场、快速扩张，但技术能力居中；欧美、日韩等发达国家，其建筑业经过高速发展阶段，逐步进入低速发展期，市场需求多为高端复杂项目，且本土建筑工程企业技术能力强、金融资本实力强，引领全球建筑工程发展模式。

图：建筑业与宏观经济发展阶段关系图

在全球工程承包企业竞争格局中，中国承包商相较于其他国家持续占据最大市场。2021年，中国共78家企业进入“全球最大250家国际承包商“榜单，中国上榜企业数量继续蝉联各国榜首。非洲和亚洲地区仍为中国建筑企业国际工程业务开展的主战场，中国企业在两大地区市场份额分别达到61%与49%。值得一提的是，2021年中国企业在中东地区市场份额达到34%，超越欧洲企业位居首位。

总体来看，中国企业在亚洲和非洲国际市场业绩表现突出，发展基础较好，部分发展落后国家基础设施建设需求明显。随着全球油价恢复、以及疫后经济复苏，中国企业在中东市场的发展潜力可观。由于欧洲企业在美国和欧洲市场占有绝对优势，且当地项目工程技术要求高，并存在较强的本地保护，中国企业近期进入较困难。

趋势一

未来五年全球建造市场整体呈上升趋势，将保持约3%的复合增长率

受疫情影响，2020年全球建造市场收缩严重，随着各国疫情逐步得到控制、以及全球城镇化加速，未来五年全球建造市场将逐步恢复，整体呈上升趋势，且年均增速预计将保持在3%，2025年全球建造市场规模预计将达到12万亿美元。

图：全球建造市场规模（单位：万亿美元）

趋势二

从细分领域看，未来五年住宅仍为主要市场，交通运输、能源类基建将达到一定规模，公共卫生设施建造市场将高速增长

从细分领域看，受全球城镇化步伐加速等因素影响，预计未来五年房建市场年均增速将达到3.1%。其中，住宅仍为主要市场，预计2025年全球住宅市场规模将达到4.3万亿美元。其次，办公楼、工业建筑业将保有一定规模，2025年将分别达到1.2万亿美元和1.1万亿美元。

全球基建市场在过去近十年间保持了高速增长，下一个五年年均增速预计将保持在2.88%左右，交通运输、能源类基础设施建设规模将分别达到2.2万亿美元、1.3万亿美元。

受疫情影响，各国将加强对公共卫生设施的建设。未来五年全球公共卫生领域建造市场预计将达到3.3%的年均增速，领先各细分领域，预计2025年市场规模将达到0.6万亿美元。

表：主要细分领域2021-2025年市场规模增速（CAGR）

细分领域

2021-2025市场规模增速预测

基建2.88%

非住宅类房建3.10%

住宅3.10%

图：主要细分领域2025年市场规模（单位：万亿美元）

趋势三

从区域市场看，未来五年亚太地区市场潜力较大，拉美、南美市场下滑，全球城镇化趋势将拉动亚洲、中东、非洲建筑市场发展

从区域市场看，亚太地区市场潜力较大，未来五年将保持在约3%的年均增速，尤其基建市场增速预计将达到3.9%；中东和非洲地区年均增速约1%；拉美、南美地区未来五年市场预计将下滑，尤其在基建领域下滑明显。

全球城镇化加速背景下，亚洲、中东、非洲等人口基数大、但城镇化水平低的国家将成为发展热点。部分国家推出新城建设计划、工业园区和经济区建设计划以促进经济发展，批量推出保障房计划以提升本国民生水平，均将拉动所在国大型房建群体、保障房、商用建筑市场发展。

图：未来五年全球各地区主要细分领域建造市场规模增速（CAGR，单位：%）

趋势四

中国在亚洲产业链中的角色逐步向上移，劳动密集型、环境/资源消耗型产业持续向南亚、东南亚转移，中国企业加速在目的地国投资建厂

上世纪90年代前，日本、韩国、新加坡等国家和地区相继实现经济腾飞，各国一边提高技术实力、一边将组装工序和纺织产业转移到人工费低廉的落后国家，形成“雁阵”形的分工模式。随着信息化时代的到来，同时受劳动力、市场等因素影响，以中国为首的东亚后起经济体迅速发展，分工模式也开始发生变化，东亚产业分工模式已逐步转变为“群马模式”，中国在亚洲产业链的角色逐步向上游环节转移，形成资本密集型、劳动密集型和技术密集型并存的混合型产业格局。

随着中国在亚洲产业链中角色的变化，未来劳动密集型产业、环境/资源消耗型产业将持续对外转移，南亚、东南亚国家为转移主要目的地。跟随我国相关产业的输出，将带来一系列在目的地国的投资建厂机遇，包括电子厂房、产业园区等。

趋势五

“一带一路”在全球的影响力持续扩大，中国企业对外承包工程合作规模总体呈上升趋势，尤其基础设施等领域为重点合作方向

在“一带一路”倡议的推动下， 越来越多的中国企业走向海外，参与国际市场竞争与合作。2020年，中国企业对“一带一路”国家直接投资额达225.4亿美元，对外承包工程新签合同额达1414.6亿美元，对外工程承包和相关投资合作规模不断扩大。2015年到2021年，中国企业在“一带一路”主要投向地区主要为南亚和东南亚国家，未来基础设施建设和产能合作将成为重点合作方向。

图：2015-2021年中国企业对“一带一路”国家直接投资额（单位：亿美元）

图：2015-2021年中国企业在“一带一路”国家对外承包工程新签合同额（单位：亿美元）

二、毕马威对国际建筑工程业务未来发展的思考与洞见

1、中国建筑企业走向国际是大势所趋，是中国企业融入国际竞争的必然之势

当今世界正面临百年未有之大变局，未来10年将是国际格局和力量对比加速演变的10年。中国一直以来坚持创新驱动、对外开放的发展战略，建筑企业作为中国企业走出国门的生力军，与国际接轨、加强国际合作是大势所趋。

同时，随着后疫情时代全球经济逐步回暖，以及全球城镇化加速的大背景下，国际工程市场总体仍将呈上升态势、潜力可观。此外，“一带一路”倡议的推广、亚太经合会议的顺利召开等一系列顶层动作，为中国建筑企业对外合作、走出国门奠定了良好的政治、经济基础，中国建筑企业融入国际竞争是必然之势。

2、区域选择和区域发展策略是布局国际业务的关键主题，以实现“1+1大于2”的效果

从全球政治格局看，受贸易争端、新冠疫情等重大事件影响，国际政治、经济、社会安全领域不稳定、不确定因素凸显，同时，不同文化背景的人群在思维方式、价值取向、沟通模式上存在的差异，都成为中国建筑企业在海外开展建筑工程业务面临的主要挑战。因此，国际业务区域的选择和区域布局策略是建筑工程企业发展国际业务成功与否的关键所在。

国际环境错综复杂、波谲云诡，经济、政治、社会、文化、人口等众多因素都将影响到建筑工程企业决定在哪里开展业务、如何开展业务。从毕马威经验看，企业选择海外区域是有一定规律可循的，结合企业自身的发展基础和外部环境的主要影响因素（如：所在国经济基础、产业特征、本国企业在当地的发展基础、与本国文化相似度、与本国政治关系稳定性、所在国社会环境稳定性等，并对关键影响因素进行排序），通过科学的筛选模型进行分析，为建筑工程企业海外区域布局提供参考，尽可能降低不稳定因素造成的风险。

同时，由于资源的有限性，有限多点布局、多国/片区分层次发展、有选择的深耕发展、与国内产品联动发展、相近片区协同管理等策略，都将提高企业在海外市场的资源配置效率和管理能力，逐步实现国际业务由经营项目向经营市场的转变，实现国际市场和国内市场“1+1大于2”的效果。

3、国际化项目管理能力和海外人才建设是国际业务持续发展的根基

随着技术更新周期的缩短和市场竞争压力的加大，业主希望尽量转嫁项目风险，并对提供服务的承包商综合能力提出更高要求，EPC总承包模式应运而生，且逐步成为国际工程项目建设普遍采用的模式，因此，系统的提升EPC管理能力是建筑工程企业持续发展国际业务的能力基础。此外，由于中国企业主要布局的亚洲和非洲部分地区，当地政府财政状况较差、融资缺口大，对融资环节也提出一定需求，进一步完善F+EPC，甚至F+EPC+O等衍生能力将成为中国企业抢占国际市场的有力“武器”。

近年来，随着越来越多的中国建筑工程企业“走出去”，中国企业在国际市场承接的工程项目数量越来越多。伴随国际业务的快速发展，海外人才紧缺问题凸显，尤其是国际工程的商务人才、技术人才、项目管理人才等缺口明显，一定程度上限制了国际业务的可持续发展。如何吸引优秀人才出海，如何长期留住海外人才，如何实现海内外人才的良性互动，是国际工程企业突破海外人才瓶颈的核心关注点。具体来看，国内外晋升通道、海外薪酬福利政策、人才使用机制等都应与国际业务匹配发展，以更好的实现海外人才的选用育留。

三、毕马威国际建筑工程咨询项目案例

1、项目背景

客户作为国内领先大型建筑集团，国际业务探索发展多年。为响应国家鼓励建筑工程企业“走出去”号召、承接上级单位国际业务发展要求，同时为满足企业自身市场扩张需求，客户借助与毕马威“十四五”战略规划合作之际，重点对其国际业务板块进行细化设计，希望借助外部专业团队的国际化视野，系统规划国际业务未来发展路径。

2、解决方案

毕马威在长期服务工程建筑行业客户的实践经验中，融合发展战略管理思想和理论，以“取势、明道、优术、合众、践行”为五大主题，形成了毕马威战略规划工具。

第一阶段：“取势”

—— 即内外部环境分析

通过系统调研，我们对该企业的国际业务基础、核心能力等方面进行了全面审视和回顾。通过内部环境分析，帮助企业审视核心资源能力基础、在国际工程市场的竞争优势、及与国内主体业务的联动性。外部环境分析部分，毕马威团队通过对国际宏中观环境、以及国际工程市场现状、趋势、驱动因素分析、标杆企业分析等多层次洞察分析，帮助企业立体的认识国际业务环境，全面、客观的识别机遇和风险。

第二阶段：“明道”

—— 即明确选择与定位

基于前期的系统研究，毕马威团队帮助企业明确进一步海外业务的战略定位，并运用“战略/资源匹配度-市场吸引力矩阵”对不同地区国际业务进行重新定位，分层次发展，形成“4+2”海外业务发展格局。其中，“4”为重点发展的四个国家，未来五年深耕发展；“2”为以4个重点国家为核心，逐步辐射带动周边区域发展，逐步形成两大海外片区（群），实现海外地区协同发展。同时，产品选择上，基于国内建造能力基础，匹配海外业务产品线选择，以优势产品为基础拓展海外市场，逐步延展到其他领域。

第三阶段：“优术”

—— 即明确核心路径举措

为支撑企业国际业务战略目标实现，毕马威团队结合业务发展要求以及丰富的行业经验，从国际业务出海策略、国内外协同发展策略、海外融资策略等战术层面，以及EPC总承包能力构建、国际业务组织管控体系优化、海外人才培育等内部能力提升维度，多方面提出了优化方向和策略建议，以支撑战略的落地实施。

第四阶段：“合众”

—— 即实现内部共识

在整个项目过程中，我们与企业领导团队共同组织了多次战略规划研讨会，通过研讨会的方式讨论问题、制定策略，使公司的核心业务骨干实际的参与到企业的战略规划制定中来。在规划制定完成后，我们帮助企业设计了多层次的战略宣贯环节，从而进一步让全体成员理解企业未来的发展方向，为后续的战略规划实施奠定基础。

第五阶段：“践行”

—— 即无悔行动计划

在战略规划制定完成后，毕马威团队帮助该企业建立了闭环式战略管理体系。对战略规划中形成的关键战略举措进行分解落实，各子公司、总部部门分别承担相应的战略任务，建立明确的时间节点与产出要求，并与年度绩效考核挂钩，建立战略闭环。

3、项目价值

此次项目中，毕马威团队通过系统的研究分析和多次的研讨沟通完成了此次战略规划工作。通过本次项目，该企业的核心领导层对未来国际建筑工程业务发展趋势和自身具备的能力基础有了更为全面的认识，准确的识别了未来国际建筑工程业务发展的趋势与方向，明确了国际业务在企业整体业务版图中定位和布局，以确保自己走在正确的赛道上，并且重点对未来的国别选择、细分业务选择、国际化能力构建进行了明确，从而做到“有所为、有所不为”，在风险可控的情况开拓国际业务市场。